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Droit, Economie, Gestion

Master Monnaie, banque, finance, assurance

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  • Niveau d'étude visé

    BAC +5

  • Composante

    UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion

  • Langue(s) d'enseignement

    Français

Présentation

Objectifs

L'objectif de la formation est de former des acteurs du monde bancaire et financier prêts à accompagner leurs clients (particuliers, entreprises, collectivités territoriales etc.) dans leurs projets en particulier leurs projets d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique. Les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de l'immobilier sont particulièrement visés.

Le parcours Conseiller et conseillère de clientèle spécialisée (3CS) a pour objectif de former des conseillers de clientèle en banque, auprès des pros, artisans et professions libérales, des agricultures et viticulteurs, et de la clientèle patrimoniale.

Le parcours Finances et Banque Durables (FBD) a pour objectif de former des cadres du secteur bancaire et des secteurs de la finance verte et de la finance solidaire.

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Savoir-faire et compétences

Piloter la stratégie d'un établissement bancaire ou financier

Concevoir et proposer des solutions aux clients

Mesurer et gérer les risques des clients

Maitriser le cadre réglementaire du secteur bancaire et financier

Adapter les métiers bancaires et financiers aux enjeux climatiques

Construire son savoir-être dans le milieu bancaire et financier

Maitriser les outils numériques


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Dimension internationale

Une mobilité ERASMUS est possible pour les étudiants de M1 Finance et Banque Durables

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Les + de la formation

La formation offre de nombreuses compétences nécessaires pour accompagner la transition du secteur bancaire et financier face au changement climatique. Les besoins des clients, les risques induits, l'analyse de la durabilité des projets notamment sont ana

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Programme

Le parcours 3CS est en alternance, en partenariat avec l'ESBanque. La moitié des cours est assurée par des intervenants de l'ESBanque. L'autre moitié est assurée par des enseignants-chercheurs, des PRAG et des intervenants extérieurs. En M2, les étudiants ont le choix entre deux spécialisations possibles (parmi les cours de l'ESBanque) :

Chargé Patrimonial en Agence ou Conseiller de Clientèle Pro, Agri, Viti.

Le parcours FBD est uniquement proposé en initial, avec un stage obligatoire en M1 et un autre en M2.

De nombreux cours universitaires sont mutualisés entre les deux parcours.

De plus, des mutualisations sont réalisées entre la mention MBFA et les autres mentions portées par le CRESE


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Master Monnaie, banque, finance, assurance Conseiller et conseillère de clientèle spécialisée

Voir la page complète de ce parcours

  • UE1- Comprendre l'environnement de l'agence bancaire

    6 crédits

    • Adaptat° système fin. aux défis climatiques & technologiques

      2 crédits12h

    • Gérer risque crédit & quantifier impact du changt climatique

      2 crédits18h

    • Réglementation bancaire et financière

      2 crédits18h

  • UE2- S'approprier les fondements des placements financiers

    6 crédits

    • Finance internationale

      2 crédits18h

    • Fonctionnement des marchés financiers

      2 crédits18h

    • Gestion de portefeuille et ISR

      2 crédits18h

  • UE3- Comprendre l'environnement économique des entreprises

    6 crédits

    • Anglais économique

      2 crédits12h

    • Finance du climat

      2 crédits18h

    • Politique monétaire

      2 crédits18h

  • UE4- Disposer de compétences transversales

    6 crédits

    • Culture de l'information

      2 crédits9h

    • Maîtriser les logiciels de bureautique

      2 crédits18h

    • Projet tutoré : Excel appliqué à la gestion de portefeuille

      2 crédits

  • UE5- Maîtriser outils d'analyse des clients professionnels

    6 crédits

    • Analyse financière

      2 crédits18h

    • Diagnostic financier du point de vue du banquier

      2 crédits18h

    • Mathématiques financières

      2 crédits18h

  • Facultatif

    • M1 MBFA 3CS - Sem.7 - U.E Libre

  • UE1- Démarche relation. enrichie adaptée à clientèle banc.

    6 crédits

    • Intégrer les différentes dimensions de la relation client

      4 crédits28h

    • Intégrer satisfact° du client à chaque moment de la relat°

      2 crédits7h

  • UE2- Accomp. client ds opéra° & services appropriés

    6 crédits

    • Accompagner le client dans ses évènements de vie

      1 crédits28h

    • Solut° de banque-assurance appropriées aux prjts du client

      5 crédits84h

  • UE3- Développer le portefeuille client & risques

    6 crédits

    • Dév. portefeuille & contribuer à la stratégie de la banque

      2 crédits14h

    • Développer la vigilance aux risques opérationnels

      2 crédits14h

    • Utiliser environnement réglementaire comme levier de gestion

      2 crédits14h

  • UE4- Technologies & méthodes transforma° digitale

    6 crédits

    • Grandes tendances de la transformation numérique des banques

      2 crédits14h

    • Piloter le changement avec la gestion de projet

      4 crédits21h

  • UE5- Validation des compétences pratiques

    6 crédits

    • Soutenance de mémoire de fin d'année

      6 crédits

  • Facultatif

    • M1 MBFA 3CS - Sem.8 - U.E Libre

  • Facultatif

    • M2 MBFA 3CS CPA - Sem.9 - U.E Libre

  • UE1- Gestion patrimoniale

    6 crédits

    • Droit patrimonial de la famille

      2 crédits18h

    • Gestion du risque de taux

      2 crédits18h

    • Ingénierie et gestion du patrimoine

      2 crédits18h

  • UE2- Gestion des risques de la clientèle spécialisée

    6 crédits

    • Gestion d'actifs

      2 crédits18h

    • Gestion des risques agricoles et énergétiques

      2 crédits18h

    • Projet tutoré : Dt du financemt Gest° protect° du patrimoine

      2 crédits

  • UE3- Analyse de la situation de la clientèle spécialisée

    6 crédits

    • Diagnostic stratégique et financier

      3 crédits18h

    • Macroéconomie et conjoncture

      3 crédits18h

  • UE4- Réglementa° conformité & contrôle cons. clientèle spé.

    6 crédits

    • Economie bancaire et réglementation

      2 crédits18h

    • Réglementation et conformité des activités bancaires

      2 crédits18h

    • Projet tutoré : Anglais économique

      2 crédits

  • UE5- Cadre juridique & financier de la clientèle spécialisée

    6 crédits

    • Cessation - Transmission - Reprise de société

      2 crédits18h

    • Fiscalité

      2 crédits18h

    • Ingénierie financière

      2 crédits18h

  • Facultatif

    • M2 MBFA 3CS CPA - Sem.10 - U.E Libre

  • UE1- Ex. la dmde client pour réaliser un conseil patrimonial

    6 crédits

    • Appliquer la méthode de l'approche globale

      1 crédits7h

    • Cartographier la situation du client

      1 crédits7h

    • Etablir un diagnostic de la situation client

      1 crédits7h

    • Identifier les besoins/objectifs client

      1 crédits7h

    • Prendre en charge le client

      1 crédits7h

    • Qualifier profil du client/identifier informat° à recueillir

      1 crédits7h

  • UE2- Optimisa° matr. et fisc. cf. besoins clientèle patrim.

    6 crédits

    • Aménagements d'optimisat° de la situation civile du client

      1 crédits7h

    • Aménagements d'optimisat° de la situation fiscale du client

      1 crédits7h

    • Appréhender l'environnemment fiscal du patrimoine immobilier

      1 crédits7h

    • Elaborer des scenarii d'optimisation de la situation fiscale

      1 crédits7h

    • Scenarii optimisa° sit° matrimoniale, successorale du client

      2 crédits14h

  • UE3- Optimisa° patrimoniale cf. besoins clientèle patrim.

    6 crédits

    • Conclure la vente et accompagner la satisfaction client

      1 crédits14h

    • Faciliter décis° du client, présenter impacts des préconisa°

      1 crédits14h

    • Marchés fin. & solut° d'OPC / de valeurs mobilières

      1 crédits21h

    • Négocier/faire adhérer le client

      1 crédits14h

    • Solutions assurance-vie / assurance de biens et de personnes

      1 crédits14h

    • Solut° de financement et solut° d'optimisation immobilière

      1 crédits21h

  • UE4- Dév. clientèle patrimoniale ds 1 établissement bancaire

    6 crédits

    • Analyser les risques

      1 crédits7h

    • Assurer la qualité de service

      1 crédits7h

    • Assurer le suivi de son activité

      1 crédits7h

    • Id. élements de rentabilité / ana. son portefeuille clients

      1 crédits14h

    • Plan d'action commerciale / rentabilité de son portefeuille

      2 crédits14h

  • UE5- Stage et mémoire

    6 crédits

  • Facultatif

    • M2 MBFA 3CS CCPro - Sem.10 - U.E Libre

  • UE1- Analyser & dév. portefeuille de clients professionnels

    6 crédits

    • Définir un plan d'action commercial

      1 crédits7h

    • Identifier le potentiel du marché

      1 crédits7h

    • Journée d'accompagnement sur l'examen du bloc 1

      7h

    • Mettre en œuvre le plan d'action élaboré

      2 crédits14h

    • Réaliser le diagnostic d'un portefeuille clients

      2 crédits14h

  • UE2- Gérer les risques des professionnels

    6 crédits

    • Analyser les risques économiques et financiers

      3 crédits21h

    • Conduite à tenir en matière d'engagements

      1 crédits14h

    • Réglementat° & conformité/Analyser risques liés au compte

      2 crédits14h

  • UE3- Développer la relation avec un client professionnel

    6 crédits

    • Concrétiser des solut° bancaires avec 1 client professionnel

      2 crédits28h

    • Conduire un entretien avec un client professionnel

      1 crédits28h

    • Solutions globales adaptées aux besoins du professionnel

      3 crédits63h

  • UE5- Stage & Mémoire de fin d'études

    6 crédits

  • Au choix : 1 parmi 2

    • UE4- Spécialité Agri/Viti

      6 crédits

      • Accompagner le client dans la transmission de son patrimoine

        1 crédits14h

      • Connaitre env. économique & réglementaire du marché agricole

        1 crédits7h

      • Connaitre l'envir. juridique fiscal & social de l'exploitant

        1 crédits7h

      • Gérer les risques & les assurances

        1 crédits7h

      • Maitriser les techniques de financement

        1 crédits7h

      • Réaliser 1 analyse économique & financière de l'exploitation

        1 crédits7h

    • UE4- Spécialité Gestion privée

      6 crédits

      • Appréhender la gestion patrimoniale

        3 crédits28h

      • Pratique de la gestion patrimoniale

        3 crédits21h

  • Facultatif

    • M2 MBFA 3CS CCPro - Sem.9 - U.E Libre

  • UE1- Gestion patrimoniale

    6 crédits

    • Droit patrimonial de la famille

      3 crédits18h

    • Gestion du risque de taux

      3 crédits18h

  • UE2- Gestion des risques de la clientèle spécialisée

    6 crédits

    • Acc. acteurs du mde agricole ds la transit° environnementale

      2 crédits18h

    • Gestion des risques agricoles et énergétiques

      2 crédits18h

    • Projet tutoré : Dt du financemt Gest° protect° du patrimoine

      2 crédits

  • UE3- Analyse de la situation de la clientèle spécialisée

    6 crédits

    • Analyse financière approfondie

      2 crédits18h

    • Diagnostic stratégique et financier

      2 crédits18h

    • Macroéconomie et conjoncture

      2 crédits18h

  • UE4- Réglementa° conformité & contrôle cons. clientèle spé.

    6 crédits

    • Economie bancaire et réglementation

      2 crédits18h

    • Réglementation et conformité des activités bancaires

      2 crédits18h

    • Projet tutoré : Anglais économique

      2 crédits

  • UE5- Cadre juridique & financier de la clientèle spécialisée

    6 crédits

    • Cessation - Transmission - Reprise de société

      2 crédits18h

    • Fiscalité

      2 crédits18h

    • Ingénierie financière

      2 crédits18h

Master Monnaie, banque, finance, assurance Finances et banque durable

Voir la page complète de ce parcours

  • UE1- Comprendre les enjeux pour le système financier et banc

    6 crédits

    • Cause et enjeux de la crise climatique

      2 crédits18h

    • Impact du changement climatique sur l'activité de crédit

      2 crédits18h

    • Macroéconomie et changement climatique

      2 crédits18h

  • UE2- Maîtriser les réponses de la finance et banque durables

    6 crédits

    • Adaptation du sys. financier aux défis climatiques & techno.

      2 crédits18h

    • Les produits et services à destination des particuliers

      2 crédits18h

    • Principes et acteurs de la finance durable

      2 crédits18h

  • UE3- Acquérir les outils fondamentaux à l'accompagnement des

    6 crédits

    • Analyse financière

      2 crédits18h

    • Mathématiques financières

      2 crédits18h

    • Négociation financière

      2 crédits15h

  • UE4- Construire son projet professionnel

    6 crédits

    • Métiers de la finance et de la banque durables

      2 crédits18h

    • Projet professionnel

      2 crédits6h

    • Soft Skills

      2 crédits15h

  • UE5- Acquérir des compétences transversales

    6 crédits

    • Culture de l'information

      2 crédits9h

    • Maitriser les logiciels de bureautique

      2 crédits18h

    • Projet tutoré : Anglais intensif

      2 crédits

  • Facultatif

    • M1 MBFA FBD Sem. 7 - U.E Libre

  • UE1- Conseiller & accompagner clients vers une épargne verte

    6 crédits

    • Finance internationale

      2 crédits18h

    • Fonctionnement des marchés financiers

      2 crédits18h

    • Gestion de portefeuille et ISR

      1 crédits18h

    • Projet tutoré : Excel appliqué à la gestion de portefeuille

      1 crédits

  • UE2- Conseiller et acc. les clients dans leur financement

    6 crédits

    • Diagnostic financier du point de vue du banquier

      2 crédits18h

    • Financer les professionnels et les entreprises

      2 crédits18h

    • Les fondements de la finance d'entreprise

      2 crédits18h

  • UE3- Evolut° réglementaires système fin & banc plus durable

    6 crédits

    • Conformité et droit bancaire

      2 crédits18h

    • Politique monétaire

      2 crédits18h

    • Réglementation bancaire et financière

      2 crédits18h

  • UE4- Gérer les risques financiers et climatiques

    6 crédits

    • Analyse financière et analyse ESG des entreprises cotées

      1 crédits18h

    • Changement climatique, incertitude de marché et ALM

      2 crédits18h

    • Risque de crédit et quantifier l'impact du changt climatique

      2 crédits18h

    • Cas pratique

      1 crédits

  • UE5- Construire son projet professionnel

    6 crédits

    • Anglais

      1 crédits18h

    • Stage

      5 crédits

  • Facultatif

    • M1 MBFA FBD Sem. 8 - U.E Libre

  • UE1- Accompagner les acteurs économiques dans la transition

    6 crédits

    • Accompagner le secteur de l'immobilier dans la transition en

      2 crédits18h

    • Accompagner les acteurs du monde agricole dans la transition

      2 crédits18h

    • Accompagner les collectivités locales dans la transition env

      2 crédits18h

  • UE2- Connaître les outils pour décarboner l'économie

    6 crédits

    • Finance carbone

      2 crédits18h

    • Marchés électriques et énergies renouvelables

      2 crédits18h

    • Réglementations durables

      2 crédits18h

  • UE3- Maîtriser les outils fondamentaux à l'accompagnement de

    6 crédits

    • Analyse financière approfondie

      2 crédits18h

    • Comptabilité des grands comptes

      1 crédits18h

    • Ingénierie financière

      1 crédits18h

    • Structure financière

      2 crédits18h

  • UE4- Gérer les risques des clients et rediriger l'épargne

    6 crédits

    • Gestion d'actifs

      1 crédits18h

    • Gestion des risques agricoles et énergétiques

      2 crédits18h

    • Gestion du risque de taux

      2 crédits18h

    • Ingénierie et gestion de patrimoine

      1 crédits18h

  • UE5- Développer ses compétences en entreprise

    6 crédits

    • Anglais

      1 crédits12h

    • Création de projet d'entreprise (projet tutoré)

      2 crédits

    • Perfectionnement à la négociation financière et approche des

      1 crédits15h

    • Projet professionnel

      1 crédits6h

    • Soft skills

      1 crédits12h

  • Facultatif

    • M2 MBFA FBD Sem. 9 - U.E Libre

  • UE1- Stage (4 mois mini à 6 mois)

    30 crédits

  • Facultatif

    • M2 MBFA FBD Sem. 10 - U.E Libre

Admission

Conditions d'admission

L'admission se fait en deux temps : pre¿-se¿lection sur examen du dossier puis se¿lection suite a` un entretien.

Parcours Finance et Banque Durables : Parcours 3CS :
L'admission se fait en deux temps : examen du dossier puis recrutement par le service RH de l'employeur

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Capacité d'accueil

50

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Pré-requis obligatoires

/

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